Thomas Laurent est un harmoniciste français, Tao Ravao quitte Madagascar pour la France à l'âge de douze ans. Il s'initie à la mandoline, puis au banjo et enfin à la guitare, avec lequel il parcourt l'Europe pendant sept ans en tant que musicien de rue.

En 1988, Tao retourne à Madagascar et est fasciné par la musique de l'île. Avec Justin Vali, il forme un trio jouant de la musique traditionnelle malgache.

« Au bout du petit matin » est un voyage à travers le blues, les chants malgaches, la saudade du Cap Vert, le forro brésilien, le calypso de Trinidad et les Antilles, mené par la guitare et la voix de Tao Ravao, assisté de l’harmonica de Thomas Laurent.